臨床階段生物製藥公司同源康醫藥-B(2410)今日(12日)開始招股,周四(15日)中午截止,預期下周二(20日)掛牌。獨家保薦人為中信証券。同源康醫藥擬全球發售4788萬股H股,香港公開發售佔一成。每股招股價12.1元。每手500股,一手入場費6111.01元。
同源康醫藥2017年成立,為臨床階段的生物製藥公司,致力於發現、收購、開發差異化靶向治療並對其進行商業化,以滿足癌癥治療的醫療需求,已建立由11款候選藥物組成的管線,包括核心產品TY-9591、6款臨床階段產品及4款臨床前階段或早期臨床開發階段產品。
財務方面,該公司2023年歸屬於公司擁有人期內虧損3.82億元人民幣,按年擴大23%。截止今年3月底止三個月歸屬於公司擁有人期內虧損為1.08億元人民幣,按年擴大29.5%。
公司上市引入長興興長為基石投資者,認購公司2632.42萬美元(相等於約2.057億港元)股份,共1700萬股股份,約佔全球發售股份的35.51%,禁售期6個月。
此外,公司上市料淨集資約5.06億元。公司計劃將集資所得淨額中70%用於核心產品的研究、開發及商業化;20%用於其他候選產品的研發,3%將用於潛在戰略收購、投資、許可或合作機會; 7%將用於營運資金及其他一般公司用途。(記者 宋小茜)