外電引述知情人士及銷售文件指,美團(tuán)(3690)計(jì)劃發(fā)行3.5年期和5年期美元債券,每批發(fā)債融資10億美元,即合共籌資20億美元(約156億港元)。
銷售文件顯示,集資所得為即將到期的境外債務(wù)進(jìn)行再融資;3.5年期債券的初步指導(dǎo)價(jià)格為較3年期公債加約1.45厘;5年期債券的指導(dǎo)價(jià)格為較5年期公債加約1.6厘。美國三年期及五年期債券孳息目前約為3.5厘。
銷售文件指,美團(tuán)計(jì)劃利用集資所得為離岸債再融資。公司有一筆14.8億美元2027年到期可換股債券,明年可贖回,消息指部分集資所得將就有關(guān)債券作預(yù)備。
美團(tuán)未有就消息置評。該公司昨日(23日)公告,建議發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù),所得款項(xiàng)淨(jìng)額主要用於現(xiàn)有離岸債務(wù)的再融資及其他一般企業(yè)用途。(記者 蘇尚)