強積金研究機構積金評級18日發(fā)布的《2024 年第一季強積金資產類別資金流摘要》稱,截至今年3月底,強積金第一季回報估算約2.47%,季內增長約424億元,總資產約1.18萬億元,相當於強積金成員平均賬戶結餘約248900元,季內增長約8900元。
美股基金首季吸逾90億淨流入
積金評級指出,今年第一季度淨流入估算約138.8億元,比可扣稅自願性供款推出以來約130億元的歷史季度平均水平,高出約6.8%。儘管只有約8.4%的強積金市場份額,該機構估算第一季淨流入美國股票基金約91.6億元,是美國股票基金5年以來季度平均淨流入21.3億元的4倍以上,也是有紀錄以來資金淨流入美國股票基金最大規(guī)模的季度。
構積金評級主席叢川普說:「流入美國股票基金的時間和規(guī)模令人擔憂。強積金成員應專注於長線及多元化投資,而不是在一個非常集中的市場中追逐短期回報。」
他認為,去年多隻美國股票基金推出、美股近來表現(xiàn)強勁、本地股市表現(xiàn)持續(xù)令人失望,似乎都令強積金成員轉移投資美國股票基金。他說:「這種現(xiàn)象的發(fā)生,是否出於正確的投資原因?」
首選預設投資策略基金
叢川普續(xù)說:「集中投資於單一市場或單一資產類別,會增加投資風險。積金評級繼續(xù)強調多元化和長線投資才能長遠地創(chuàng)造財富。正因如此,積金局規(guī)定所有強積金計劃必須提供的低收費和多元化投資的預設投資策略基金,仍然是積金評級的首選投資選擇。」
在保薦人層面,第一季宏利位居榜首,估算吸引約48.3億元的淨流入,淨流入份額接近35%。在基金層面,永明強積金美國股票基金位居基金淨流入榜榜首,估算吸引約19億元資金淨流入。(記者 陳薇)