在收購暴雷的簽名銀行後，紐約社區(qū)銀行面對(duì)更為嚴(yán)格的監(jiān)管要求，這使得在美國商業(yè)地產(chǎn)危機(jī)到來時(shí)，貸款壞賬飆升的壓力令其更加難以承受，最終面臨財(cái)報(bào)告虧、股價(jià)暴跌，評(píng)級(jí)下調(diào)的困境。
據(jù)彭博報(bào)道，2月6日，紐約社區(qū)銀行(NYCB)股價(jià)再次大跌，跌超22%，收盤價(jià)為1997年以來的最低水平。
事實(shí)上，自1月31日發(fā)布財(cái)報(bào)以來，該行股價(jià)在五天內(nèi)有四天跌幅超過兩位數(shù)，總跌幅達(dá)60%，市值約減少了45億美元。
穆迪已經(jīng)將NYCB評(píng)級(jí)下調(diào)至垃圾級(jí)，且可能會(huì)進(jìn)一步下調(diào)其評(píng)級(jí)。
NYCB在2023年接盤了倒閉的簽名銀行，隨後在四季度意外報(bào)虧，股息猛砍超三分之二。據(jù)外媒最新報(bào)道，NYCB決定削減股息並儲(chǔ)備現(xiàn)金是防止商業(yè)房地產(chǎn)貸款出現(xiàn)不良情況，以應(yīng)對(duì)來自美國監(jiān)管層越來越大的壓力。
市場(chǎng)認(rèn)為，美國商業(yè)地產(chǎn)危機(jī)四伏，美國中小銀行危機(jī)遠(yuǎn)未結(jié)束。
美國中小型銀行或臨新一輪危機(jī)
2023年，美國矽谷銀行爆雷後，美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)修訂了監(jiān)管規(guī)則，嚴(yán)格監(jiān)管的銀行資產(chǎn)門檻從2500億美元降至1000億美元--資產(chǎn)值超過1000億美元的大型銀行機(jī)構(gòu)可能需要將其資本金提高約16%，以滿足更嚴(yán)格的監(jiān)管資本要求。
NYCB在2022年底收購Flagstar銀行以及2023年5月收購簽名銀行後，短短15個(gè)月內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模接近翻倍，突破千億美元關(guān)口。這意味著該行將面對(duì)更嚴(yán)格的監(jiān)管要求，因此需要預(yù)留更多資本金和損失撥備。
上周，NYCB公布的四季度財(cái)報(bào)顯示，由於計(jì)提遠(yuǎn)超預(yù)期10倍的貸款損失撥備，該行虧損高達(dá)2.6億美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低於市場(chǎng)此前預(yù)計(jì)的2.06億美元淨(jìng)利潤(rùn)。
此外，該銀行還宣布將股息削減至每股5美分，遠(yuǎn)低於市場(chǎng)預(yù)期的17美分。當(dāng)天，該行股價(jià)下跌近38%，創(chuàng)上市30年來最大單日跌幅。
雖然公司強(qiáng)調(diào)主要原因是資產(chǎn)規(guī)模突破千億美元後，需要應(yīng)對(duì)更嚴(yán)格的資本要求。但財(cái)報(bào)中也展現(xiàn)出辦公樓貸款壞賬的壓力，以及貸款壞賬率的明顯上升。
與此同時(shí)，就在財(cái)報(bào)公布不久前，NYCB的兩位高管從銀行官網(wǎng)的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)一欄中消失，本周該行確認(rèn)了這兩人去職，但拒絕透露具體的離職原因。
穆迪指出，截至2023年12月31日，NYCB的存款中有33%沒有保險(xiǎn)，如果存款人失去信心，可能面臨重大的資金和流動(dòng)性壓力。
數(shù)據(jù)顯示，受此降級(jí)影響的公共債券和貸款的總額為11.4億美元。
穆迪稱，對(duì)NYCB評(píng)級(jí)行動(dòng)反映了該行面臨的多方面金融、風(fēng)險(xiǎn)管理和治理挑戰(zhàn)。在財(cái)務(wù)戰(zhàn)略方面，該銀行正在尋求增加資本，但在商業(yè)房地產(chǎn)上遭受了意外的損失，這對(duì)銀行來說是一個(gè)重要的集中風(fēng)險(xiǎn)。該行對(duì)市場(chǎng)融資的過度使用可能會(huì)限制它在當(dāng)前環(huán)境下的財(cái)務(wù)靈活性。
分析指出，巨額貸款損失準(zhǔn)備金正在壓垮銀行。伴隨著商業(yè)地產(chǎn)行業(yè)的持續(xù)低迷，規(guī)模較小的地區(qū)性銀行對(duì)商業(yè)地產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敞口較大，面臨更大衝擊。
2月6日，銀行股指數(shù)集體連跌兩日。整體銀行業(yè)指標(biāo)KBW銀行指數(shù)(BKX)收跌約0.1%，連續(xù)兩日刷新1月18日以來收盤低位。
耶倫指商業(yè)房地產(chǎn)損失令人擔(dān)憂
對(duì)美國中小銀行業(yè)的擔(dān)憂主要來自於美國商業(yè)地產(chǎn)危機(jī)。
根據(jù)美國抵押貸款銀行家協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，數(shù)百座美國大型辦公樓的商業(yè)抵押貸款於今年到期，總價(jià)值1170億美元，並且可能難以在當(dāng)前高利率環(huán)境下進(jìn)行重新融資。這意味著，美國大量商業(yè)地產(chǎn)面臨難以償還貸款的困境。
有分析指出，美國商業(yè)地產(chǎn)行業(yè)正遭遇二戰(zhàn)以來最嚴(yán)重的衰退之一。美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家發(fā)現(xiàn)，銀行資產(chǎn)負(fù)債表上40%的辦公樓貸款處於負(fù)資產(chǎn)狀態(tài)，這可能給持有這些貸款的數(shù)十家區(qū)域性銀行帶來問題。
2月6日，美國財(cái)政部長(zhǎng)耶倫在聽證會(huì)上指出，商業(yè)房地產(chǎn)的損失令人擔(dān)憂，監(jiān)管機(jī)構(gòu)已在確保金融體系的貸款損失準(zhǔn)備金和流動(dòng)性水平足以應(yīng)對(duì)目前的情況。
她指出，由於新冠疫情引發(fā)的工作模式轉(zhuǎn)變，還有聯(lián)儲(chǔ)局加息、空置率上升，以及今年即將到期的一波商業(yè)房地產(chǎn)貸款都在影響商業(yè)地產(chǎn)。
聯(lián)儲(chǔ)局主席鮑威爾近日表示，就辦公樓等地產(chǎn)方面的問題，聯(lián)儲(chǔ)局已經(jīng)研究過大型銀行的資產(chǎn)負(fù)債表，發(fā)現(xiàn)問題似乎是可以控制的。一些規(guī)模較小的地區(qū)性銀行在這些領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)敞口比較集中，他們會(huì)面臨挑戰(zhàn)。
他進(jìn)一步表示，聯(lián)儲(chǔ)局已經(jīng)意識(shí)到這個(gè)問題挺久了，正在與這些銀行合作，以確保他們有合適的資源和計(jì)劃來應(yīng)對(duì)預(yù)期損失。鮑威爾強(qiáng)調(diào)，這個(gè)問題規(guī)模很大，可能要花好幾年來解決，但現(xiàn)在情況與次貸危機(jī)時(shí)的狀況並不相似。（圖源：路透社）
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