平保（2318）擬發行35億美元0.875厘於2029年到期的可轉換債券，平保表示，初始轉換價為每股H股43.71元（可予調整），較平保7月15日收市價36.05元，溢價21.3%。高盛發表報告指，維持對平保「買入」評級和55元目標價，認為與平保的年度派息相比，今次發行規模可能不大，估計潛在攤薄影響有限。
高盛指，根據昨日（15日）收市價，並假設轉換溢價為25至30%的範圍內，預計潛在攤薄影響約2%。
另外，高盛認為中國平安今次發可轉換債券規模適中，並指今次可轉換債券票面利率介乎0.375%至0.875%，與阿里巴巴（9988）、京東（9618）和攜程（9961）發行的可轉換債券票面利率相若，對平保而言是低成本融資。
中國平安擬將所得款項淨額34.52億美元將用於滿足集團未來以金融為核心的業務發展需求，用於補充集團的資本需求；支持集團醫療、養老新戰略發展的業務需求；同時用作一般公司用途。
電話：（香港）852-2564 0768
（深圳）86-755-83518792 83518734 83518291
地址：香港九龍觀塘道332號香港商報大廈
